您现在的位置:主页 > 跑狗杀肖 >

跑狗杀肖

今晚双色球号码河南教培行业考察报告:2700万学生500家机构

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2019-11-16 点击数:

  今晚双色球号码北京到河南,高铁转绿皮,我用9天时间参访了河南省内5个城市的10家教培企业。

  中原大地自古以来就是兵家必争之地。在教培行业,河南亦是被觊觎垂涎的庞大市场,新东方和学而思来了,猿辅导和作业帮也来了。河南有2700万的巨量在读学生,河南有数百万的教育从业者,河南加周边的中原经济区的教培市场更是高达3000亿。

  中小学生数量全国第一,民办学校数量全国第一,教培机构数量全国数一数二。仅在教育领域,河南就有3家上市企业,多家准上市企业和准独角兽企业,相比邻居山东已然越过了一个身位。

  “降维打击”抢夺下沉市场,“包产到户”快速跑马圈地,“抢占心智”实现品牌溢价,香港挂牌正版彩图2017年32期居民消费趋势进一步加剧,“新品类、新技术、新供给”形成差异化竞争……河南的教培机构在激烈的竞争中,练就出自己的发展扩张模式。可谓是,全国教培看北上,各省教培看河南;一线教培看北京,二线教培看郑州。

  河南的教培行业尤其发达,教培人亦是层出不穷。宇华教育李光宇、大山外语张红军、晨钟教育陈中、平行线教育刘育涛、咿啦看书任晖、松鼠AI栗浩洋、跟谁学陈向东,都是喝着胡辣汤吃着烩面长大的。

  站在河南郑州,向整个中原经济区的30个省辖市望去,无论是学前、k12还是职教,都是千亿量级的赛道。向河南境内的四五线县城望去,下沉市场里的教育需求也正在快速爆发,亟待满足。

  10月26日到11月2日,河南省郑州市,一半以上的教培机构都在这一周里选择停课关门。

  “紧急通知:国务院督导组教育督查来我市实地督查,其中校外培训机构是重要督查内容。”

  “严禁出现与招生考试挂钩、选拔排名等应试教育有关的宣传牌匾、宣传页出现,严禁出现超过晚8:30加时培训、留作业及收费超三个月等行为,杜绝无证上岗,公办教师代课,超纲、超前等教学行为。一经发现,严肃处理。年审一票否决。”

  “经查,你单位在办学中存在无证办学的问题,自接到本通知后,在5日内停止办学行为。”

  “紧急通知:国务院督导组教育督查来我市实地督查,其中校外培训机构是重要督查内容。”

  “严禁出现与招生考试挂钩、选拔排名等应试教育有关的宣传牌匾、宣传页出现,严禁出现超过晚8:30加时培训、留作业及收费超三个月等行为,杜绝无证上岗,公办教师代课,超纲、超前等教学行为。一经发现,严肃处理。年审一票否决。”

  “经查,你单位在办学中存在无证办学的问题,自接到本通知后,在5日内停止办学行为。”

  以2018年、2019年为节点,河南省乃至全国的教培行业,都在向合法办学、规范办学、精细运营转变。而在此之前,良莠不齐、野蛮生长、急速扩张则是行业主旋律。

  河南,古时为牵象之地,华夏文明的发源地。提起河南,人们会立刻浮现“农业大省”、“人口大省”、“高考大省”的形象。其实放眼全国,河南也是名副其实的“教培大省”。

  河南从事教育培训行业机构和组织超5万家,这还不算一些个体夫妻店,加上能达到10万家。在省会郑州,凯旋门、文化路、枫杨周围成为教培圣地,大大小小的教培机构见缝插针般占领着附近的街道商铺、民宅小区、大厦写字楼。

  金国商厦,位于郑州市金水区,文化路和农业路交汇。紧挨着河南省实验中学、郑州市第九中学、河南省实验文博学校、文化路第一小学、郑州市教工幼儿园等学校,大量的学生资源使得这栋21层的商厦变成名副其实的教培大厦。陈中、平行线、龙门、乐学等教培机构在各个楼层安营扎寨,招生的条幅、海报、易拉宝占满过道。类似的场景,在方圆三公里的写字楼里都是完美的复制粘贴。

  总部企业基地,位于郑州市高新区,是创新产业园区。因临近郑州枫杨外国语中学及其它中小学,众多教培机构选择把校区教学点开在该园区。就在这个园区里,学而思开了两个校区,大山开了三个校区、平行线开了三个校区、陈中开了三个校区……整个园区内,教培机构达100多家。方圆三公里,数量更是不少于500家。

  河南的教培行业在全国是数一数二的。一是有众多过亿级营收的大机构出现,比如陈中数理化、大山外语、平行线教育、金博教育、正大、清艳等,五千万左右营收的教培机构也不在少数。二是有众多新技术、新模式和快速发展的教育企业出现,比如咿啦看书、平行线教育、于欢英语、金榜教育,拿到融资快速发展或者凭借新模式快速扩张。三是有教育培训上市企业出现,宇华教育、春来教育、向中国际相继登录港股上市,大山外语等企业也在推进上市进程。

  这似乎都是河南教培行业甜的一面。但在实际发展经营中,肯定是酸甜苦辣、五味杂陈。

  大山外语曾在新东方等外来品牌和本土新兴品牌的挤压竞争下,公司经历过经营危机;郑州剑桥外国语曾盛极一时,几十家校区遍布郑州各个区,现在也萎缩到只有一家校区;就在最近这一周的教学督查中,数十家教培机构收到了停课关门的取缔函,从此与教培市场无缘。

  宇华教育李光宇、大山外语张红军、晨钟教育陈中、平行线教育刘育涛、咿啦看书任晖、松鼠AI栗浩洋、跟谁学陈向东……无论是继续在本土深耕,还是选择在全国征战,众多的河南教培人应该都忘不了那碗胡辣汤。

  古代战争经常讲“逐鹿中原”,从而可见中原河南的军事地位。其实,河南也是众多教培企业觊觎垂涎的战场,无论是新东方还是好未来,都早早进场布局,猿辅导在招银大厦盘踞,作业帮也在卫华大厦设点……上市公司、独角兽企业都把河南市场视作必须啃下的肥肉,或者当做分支部门的阵地。

  人口和经济是教培企业进入新的城市需要重点关注的要素,亦能折射一个城市的市场规模。在各个城市行走,也能发现各个城市的特点,比如,郑州人在建大厦,金光佛论坛逐浪湾区驭势科技独具一格的!洛阳人在修地铁,开封人在开发文旅,南阳人在玩牌和麻将……

  根据2018年全省人口抽样调查统计,河南省2018年末总人口为10906万人,常住人口9605万人,常住人口排在广东省、山东省之后,居全国第三位。全省2018年出生人口127万人,出生率比2017年下降了1.23个千分点。其中,2018年河南常住人口中0-14岁、15-64岁和65岁及以上人口分别为2060万人、6526万人和1019万人。

  河南省内的各个城市,人口数量也存在较大的差距。其中,郑州常住人口在2018年突破千万,同时跃升省辖市人口第一。此外,幅员辽阔的南阳市也是千万人口大市,但需注意,近几年南阳常住人口在不断外流。

  除了郑州(1013.6万人)和南阳(101.4万人),其它500万人口规模以上的城市为洛阳市(688.8万人)、平顶山(502.8万人)、安阳市(517.6万人)、新乡市(579.4万人)、商丘市(732.5万人)、信阳市(647.4万人)、周口市(867.8万人)、驻马店市(703.7万人)。

  从河南省各市GDP排名情况来看,郑州市稳坐老大地位,突破万亿元大关。洛阳也依然是省内的老二。除此之外,进入河南省GDP前五的还有南阳、许昌和周口。

  无论是常住人口,还是生产总值,郑州市都遥遥领先。此外,从各市人均GDP排名来看,郑州、济源、三门峡、焦作、洛阳、许昌、鹤壁这7座城市也超过河南平均水平。这直接使得部分城市的人口吸纳力不断增强,相反,南阳市、商丘市、信阳市、周口市和驻马店市则成为流出人口的主要来源地。令人感慨的还有开封,曾经的汴京繁华不再,仿佛在1954年河南省政府由开封迁往郑州时,如今的结局便已注定。

  《河南经济蓝皮书》对河南各城市的综合竞争力进行了评测,其中,郑州、洛阳、许昌、焦作、新乡位列前五名,南阳、平顶山、安阳、济源、三门峡市位列六到十名。

  城市竞争力、人口数量和经济产值,可以给教育企业区域扩张或校区布局以参考。人口规模决定潜在学生数量,人均GDP也决定客单价,城市竞争力决定市场发展水平。在单一城市做教育培训的企业,城市规模就是一家教培企业的天花板。只有人口众多、经济发达的城市才更容易产生教培领军者,即年营收5000万或1个亿以上的教培机构。

  根据河南统计局2018年统计数据,河南全省共有义务教育阶段学校2.31万所,中小学在校生1446.48万人。其中,小学在校生994.60万人,普通初中在校生451.88万人。全省高中阶段教育学校1607所,在校生346.69万人。其中,普通高中在校生210.06万人,中等职业学校在校生136.63万人。河南全省研究生(包含硕士、博士)在学研究生50999人。普通高等教育(包含本科、专科)在校生214.08万人。

  和基础教育相比,高等教育则显得有些畸形。其中,河南全省研究生培养机构27处,本科院校57所(其中公办高校38所)。量不少,但质却不高。全国112所211大学,河南有且只有1所(唯一一所211高校是郑州大学)。

  并且,河南大学在开封、河南师范大学在新乡、河南科技大学在洛阳、河南理工大学在焦作,城市的发展也限制了高校的发展,进而降低了河南的人才新引力。而这些高校的学生毕业后,大多也不会选择留在当地城市,即使部分选择留在河南也是选择郑州或者家乡,这也进一步弱化了当地学校和城市的发展。

  河南民办学校数量占全省总校数的35%,占全国民办总校数的10%,位居全国首位。截至2018年,河南共有各类民办学校20539所,在校生674.90万人。这其中,包含民办幼儿园17293所、民办小学1865所、民办普通初中819所、民办普通高中299所、民办中等职业学校170所以及民办普通高等学校39所。

  和同样的人口大省、教育大省山东相比,河南的民办教育是有过之而无不及。其中,山东省各类民办学校不到1万所,河南是山东的两倍。河南正规的教培辅导机构不低于5万家,也高于山东的3万家。这还不包含个体夫妻店、校内老师代课等,如果加上整体能达到十万家。其中,郑州大大小小的教培机构就接近三万家,洛阳的教培机构也能有一万家。

  某种意义上,民办教育的快速发展提供了多元化的优质教育供给,有效缓解了公办教育供给不足的问题。而民办教育办学办班风,又再一次吸引更多的从业者进入该领域。从而形成数量众多、竞争激烈、发展成熟的民办教育体系。教培领域,因为河南省中小学位持续紧张,特别是公办优质学位供不应求,大班额现象普遍。在大班额的环境下,容易出现有的学生跟不上,有的学生又吃不饱的情况,这就促进了培优和提分市场。一些家长们比较注重孩子才艺方面的兴趣和特长培养,还会选择素质教育,

  通过人口和经济概况,民办和公办概况,我们能嗅到河南民办学校和教培机构的巨大商机。

  事实上,河南的教育企业也确实有很好的发展,更不乏一些领军代表。比如,宇华教育和春来教育都在港股上市成功。其中宇华教育在2017年2月登陆港交所,上市之后接连完成包含山东英才学院的三次大型并购,市值一度接近200亿元。此外,驻马店的驾培机构向中国际也在今年顺利上市。

  除了这3家上市企业,河南还有众多准上市企业和准独角兽企业。比如晨钟教育(陈中数理化)和大山外语,都是河南本土的老牌教培企业,年营收三、四亿。还有平行线教育和咿啦看书,运用了互联网等新技术来重做教育行业,并拿到了资本机构的投资。其中,平行线万元A轮融资,咿啦看书在2017年和2018年相继完成5000万元A轮融资和4000万元A+轮融资。此外,郑州的联大、三一、现代、金博、于欢、捷登、睿源,洛阳的金榜,平顶山的清艳,开封的正大,南阳的格瑞特……都是各个地区的代表型企业,年营收都达到了5000万元甚至1亿元以上的规模。

  2000年,陈中开始在郑州办补习班——陈老师数学。2007年入驻金国商厦,并更名为陈中数理化。到了2010年,开始涉足全日制学校。截至目前,晨钟教育集团拥有直营分校130多家,在职员工近2000人。包含陈中数理化、陈中实验学校(全日制)、功匠1对1等众多业务模块。

  从教培机构向民办学校发展,是众多教培校长的愿望。但这也意味着,企业将有其资产运营变为重资产运营,如果选择教育用地则直接断绝上市的可能。其它地区也有很多全日制民办学校,纯学费很难盈利,而是靠食堂、住宿做营收,这需要继续民办学校的商业化探索。

  大山外语成立于1998年,是河南以及全国的老牌教培机构。大山外语早期是典型的“杂烩式”发展,全品类经营,课程年龄跨度从3岁到70岁,包括幼儿英语、少儿英语、中学生英语、出国培训、四六级考试、成人英语等多元化产品,横向拓展自己的产品类别,希望有更多尝试和挑战。到了2009年,开始侧重于细分行业领域,纵向聚焦大山外语的品牌实力,聚焦在K12领域。

  截至目前,大山外语共有直营校80多家,加盟校区更是超过300家。其直营校区的年培训学生数接近5万人,年营收4个亿左右。有消息称,大山外语正在准备港股上市。加盟模式是大山外语在内的众多老牌教培机构都走过的路。通过加盟,大山外语一方面实现了快速营收和均摊成本,一方面实现了规模扩张和品牌扩张。

  平行线被称为“河南学而思”。2009年,平行线年,开启全省布局,分别在洛阳、新乡、焦作设计和筹备分校。到了2016年,便开始全国布局,筹备建立西安校区,此后又在杭州、合肥、郑州、石家庄、成都、深圳等多个城市开设分校,目前总校区规模80余家。

  和陈中、大山不同的是,平行线走了线年,平行线万元A轮融资,由创新工场领投,景林投资、天图资本跟投。融资后,平行线增加对产品研发的投入,并成立了在线教育事业部,重点布局题库和作业等线上工具。目前来看,其题库工具等产品并未跑进在线教育一线阵营,但在和线下校区搭配中也起到了一定的作用。

  4、金博教育:一线+三四线年,金博开始向河南进军。在郑州试水后,金博定下了“一线+三四线战略”,也就是说做一线北京的市场,在河南做除了郑州以外的河南三四线市场。这个决定无疑是正确的,截至2019年,金博在安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、洛阳等11个城市开了30个校区,河南校区营收超1个亿。这种进入下沉市场,并且采用降维打击的方式也被其它教育企业验证有效。

  金榜教育是洛阳本土教培机构,如今21个校区,400多名老师,8000万年营收。其中,金榜教育有两三家校区所处的地域是县城,据其反馈,县里做培训反而要容易的多。金榜有个在县里的校区能达到6000平,直接包下了原来的四星级酒店当培训校区。

  最引人好奇的是,金榜教育曾用一年的时间把营收从200万做到4000万。2009年到2016年期间,金榜教育在洛阳只有1个校区。现在的负责人接手后,从2017年3月到2018年3月,扩展了11个校区,年营收直接从200万暴增到4000万。金榜负责人自嘲自己是把“1个清风寨复制了21个”,即每一个校区都做全科,山头式发展。

  金榜新扩的前五个校区,采用的是事业合伙人的形式,新校区的校长投一些钱,总部出让分校区30%股份。随着总部的发展壮大,逐渐用自己的后备力量来竞选新校区的校长。但无论是哪种扩张模式,都充分调动员工积极性,锻炼出狼性十足的队伍。接下来金榜一面会继续深入县城市场,一面会向洛阳周边的中原经济区的山西、陕西扩张。

  从2015年下半年的2个校区,到2019年发展到15个校区。其中,郑州12个校区,平顶山3个校区。目前,于欢英语有200多全职老师,3000-4000学生,客单价1万5左右,明年营收预计破亿。

  2013年,咿啦看书开始研发,起初主要是打造儿童动画书阅读平台。2017年和2018年,咿啦看书陆续完成了5000万A轮融资和4000万A+轮融资。如今咿啦看书的商业模式逐渐清晰,一方面是ToC的咿啦看书APP,另一方面是ToB的Funbook阅读器和动画绘本馆。咿啦看书APP是专为0-8岁儿童打造的优质动画书阅读平台,孩子可以读绘本、听故事、学知识。Funbook则是为3-15岁孩子创造的儿童智能双语阅读器,由京东方与咿啦看书联合开发。

  河南教培行业考察过程中,《教培校长参考》发现,河南的教培企业喜欢并擅长“ToB模式”。在教培行业,ToB主要是加盟、代理、服务等几种模式。比如,大山外语、睿源教育很早便开放了加盟模式,大山外语的加盟校更是高达300多家,覆盖河南各地区以及其它众多省份地区。现在新兴的教培机构,比如于欢英语、智博通也会把加盟当做自己业务的一部分。代理模式也在不断被运用,咿啦看书从开发打造APP到研发阅读器硬件,也走了渠道代理的模式。服务的范围则更广,比如提供教材、师训、软硬件、商学院等都属于产业链条上的服务,仅就商学院举例,河南地区的就有晨钟做的商学院,现代教育做的光影,睿源教育做的泛亚,格瑞特做的正度等等。

  :1、赚快钱,每个加盟校收10万到15万,快速获得营收;2、摊成本,总部无论是教研、师资还是校区都需要大量投入,需要通过加盟校来均摊自己的投入成本;3、扩规模,直营校的扩张速度有限,教培企业在一个市是很难凭借自身力量向其它市或县入局的,也需凭借加盟模式实现规模扩张;4、强品牌,加盟校遍地开花也有利于整体品牌的提升。

  当然,如果一旦走了加盟模式,总部的进一步发展壮大甚至资本化都会受到影响。但无论怎么样,从河南最初的几个教培老大哥迈开ToB的步子后,“ToB基因”就开始流淌在河南教培企业的血液里。哪怕从河南走出来的教育创业者,跟谁学陈向东、松鼠AI栗浩洋等,也都继续把“ToB基因”运用到自身企业的商业模式中。

  同山东的教培企业相比,能明显感受到河南教培企业更愿意、也更擅长跨区域扩张。

  回顾山东,临沂新概念没有走出临沂,济宁智博威没有走出济宁,淄博领先教育没有走出淄博,山东最大的济南大智也没有走出山东。再看河南,大山外语、平行线教育、纷纷在省外开设校区,其中2009年成立的平行线延伸到了西安、杭州、合肥、成都、深圳等地。郑州的于欢英语进入到平顶山,平顶山的清艳去了许昌、漯河,驻马店的大愚去了信阳,洛阳的金榜也规划进入周边的山西、陕西的中原经济区城市。

  每次实地考察参访当地代表性教培企业后,都希望跟大家同步几个实践模型。上期《山东教培行业考察报告》中提到了:线下教培机构主要有扩产品、扩区域、扩品类这三种增长扩张模式。其中,山东济南大智是“单品类多地域扩张”和山东济宁智博威是“多品类单地域扩张”。

  比如,金博教育就是“一线+三四线”战略,总部设在北京,一般校区在河南且是郑州以外的三四线城市。比如,洛阳的金榜教育深入到了县城,包了当地6000平的四星级酒店做辅导培训。比如,于欢英语把少儿英语的培训开到平顶山,口碑比郑州更容易引爆。比如,格瑞特在一个县城做了加盟校,三年时间便发展到年营收1600万的体量。

  无论是事业合伙人、财务合伙人还是城市合伙人,一家教培企业想要快速扩张,可以尝试合伙人模式。比如,金博教育刚进入河南几个新城市时,便用城市合伙人去开发新市场。比如,于欢英语在发展中也吸纳了一些学生家长作为财务合伙人来开办新校区。比如,金榜教育前期也是用事业合伙人来充分调动分校校长的积极性。

  新东方今年升级了自己的口号slogan为“新东方,老师好”,并将其广告贴满郑州的地铁和车站牌。当地的陈中数理化则更直接,口号也是六个字“好学生,上陈中”。金榜教育也很直接,“来金榜,提升看得见”。众所周知,学而思是奥数起家,开始用的口号是“学习改变命运”,后来向素质教育靠拢,改成“受益一生的能力”,同样被誉为“小学而思”的平行线,开始也是凭借奥数、尖子班、小升初闻名,升级后把口号也改成了“教的是根,学的是源”。

  这可以给教培机构以启示,选好品牌定位,抢占用户心智。譬如,除了口号还可以直接从品类下手,初创企业做单一学科更容易从泛学科培训中脱颖而出。大山外语的品牌探索,能给大家带来经验教训。大山外语一度因为涉足语文和数学培训而改名为大山教育,最后不得不再次改回大山外语,数学和语文的培训则用了新的小数点数学和御夫子语文。

  可以说,教培本身就是强供给的生意。谁掌握的内容越好、老师越好、资源越好,谁就更容易取得竞争优势。时至如今,好的内容、老师、资源大多掌握在老牌教培机构的手中。这时候,从新品类和新技术的角度升级新供给,不失为新兴企业的正确选择。

  将全国性教培机构和河南当地教培机构进行对比,我们还是可以明显看出巨大的差距。这些全国性的巨头,从战略上都会把河南市场纳入自己的重要市场。全国性教培机构的入场方式,大致分为三种:用线下学校入局、用双师模式渗透、用直播网课截流。这在河南的教培市场中能明显感觉到。

  线上教育企业的来势也很凶猛。以VIPKID、学而思网校、跟谁学、猿辅导、作业帮、掌门1对1为代表的在线教育企业,也对当地教培企业形成重要竞争。跟谁学、猿辅导、作业帮等在线教育企业也都在郑州设立了分公司。除了学生,当地师资也会被吸引过去。

  新东方2020财年一季度净收入为10.72亿美元,同比增长24.6%。好未来2020财年第二季度净收入9.366亿美元,同比增长33.8%。截至2019年9月30日第三季度,跟谁学净收入为5.570亿元,同比增长461.5%。四倍增长,能明显看出在线教育企业惊人的增速。

  此外,跟谁学还透露其一线/新一线%;低线%,公司在三四线城市渗透率提升。

  在河南具体的线下教培市场竞争中,教培机构的负责人表示,新东方、好未来、学大进入河南市场都遇到了一定的挑战,VIPKID、跟谁学、猿辅导等也并没有严重争夺自己的学生。不过,可能子弹还需要飞一会。

  从河南教培人的角度来看,当地教培机构更重视三个维度的壁垒:品牌壁垒、人才壁垒和渠道壁垒。

  品牌壁垒。教培行业虽然火热,但也不过是公立教育这个正餐的营养补给品。众多教培机构进行竞争,品牌、口碑、形象显得尤为重要。起步晚、规模小、知名度低的教培企业,一定要向发展久、规模大、影响力大发展。选择好品牌定位,运营好品牌口碑,建立好品牌壁垒。

  人才壁垒。优质教师就是教培机构核心竞争力。在中国二三线城市,高水平的优质教师更是稀缺资源。大部分地方教培企业需要投入精力做新教师筛选和新教师培训,拥有好教师便有利于招生获客以及效果保证。此外,做教研的人才,做技术的人才,在二三线城市都是渴望不可得的。

  渠道壁垒。教培机构掌握渠道就相当于掌握了学员流量和现金流。在渠道方面,教培企业可以通过直营、加盟等模式掌握各地的终端渠道,既能挤压新进入者的生存空间,也能提升自己的规模壁垒。企业还可以利用自己的渠道优势,扩展自己的产品和品类,进一步增加企业营收,进一步提高市场占有率。

  河南的教培行业很火热,监察监管也很严格。10月26日到11月2日,河南省郑州市,一半以上的教培机构都选择了停课关门。《教培校长参考》在河南考察期间,也遇到国务院督导组教育督查直接查封了不合格的校外培训机构。

  在所有的政策中,国办发[2018]80号文件和“河南省校外培训机构培训行为十严禁、七不准”是督导检查的主要依据。

  其中,办学许可证是硬性指标。“十严禁”包括严禁中小学在职教师参加有偿培训活动,严禁组织等级考试以及与招生入学挂钩的活动,严禁夸大培训效果或承诺提高应试成绩,严禁开展“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等违背教育规律的学科类培训等十项规定;“七不准”包括不准无计划教学、超纲教学或非零起点教学,不准随意拔高教学要求和考试难度,不准超量布置学生课外作业,不准允许校外培训机构以任何名义到校内开展招生宣传活动等七项规定。

  在河南,规范校外培训也从线日,省教育厅等六部门联合印发《河南省规范校外线上培训的实施方案》,范围内面向中小学生开展的学科类校外线上培训活动,均需到省教育厅备案审查,每节课不得超过40分钟,直播类最迟21:00结束。并且不得聘用中小学在职教师,必须公示退费办法。

  当然,河南也有正向利好政策颁布实施。豫政〔2018〕6号文件,河南省人民政府鼓励社会力量兴办教育进一步促进民办教育健康发展。此外,根据《河南省教育实验发展“十三五规划”》和《河南教育现代化2035》。到2022年,河南幼儿园在原人数达450万人,小学初中在校生数达1450万人,高中阶段在校生数375万人,中职在校生数150万人,高等教育在学312万人,河南整体在学人数将达到2737万人。到2035年,总体实现教育现代化,迈入教育强省行列。

  先根据居民收入看ToC的教育机会。中国家庭非常舍得在教育上花钱,教育支出能占家庭年支出的50%。其中,课外教培消费也能占到总教育支出的50%。根据居民消费水平,预计到2020年,河南全体军民消费水平能到到20000元。当今河南平均教培产品客单价为5000元也是合理水平,高收入家庭则能接受1万元到2万元的客单价。

  从1998年到2018年,河南的财政教育支持快速增加。2012年,财政教育支出突破1000亿,2018年突破1500亿,2020年预计将突破2000亿。按照25%的教育信息化支出标准,河南学校教育信息化的市场也能达到500亿元。这时,教育信息化、数字化阅读、STEAM教育等进校企业,都将有巨大的市场机会。此外,目前公立学校都在延长放学时间,老师免费给学生补课,这会进一步挤压课外培训市场,也有利于进入学校的教育企业进行业务扩张。

  苦高考。上期《山东教培行业考察报告》提到,山东学子高考压力很大,从出生就要同100万人赛跑。河南更为严重,哪怕经过小升初、中考的层层筛选,高考时竞争对手的总量仍高达100万。最新数据显示,2019年北京高考人数6万,黑龙江高考人数20万,浙江高考人数32万,山东高考人数65万,河南高考人数高达108万。同时,北京上海的211高校录取率是河南山东的三、四倍。苦高考文化自然滋生了大量的教培补习市场,这也进一步形成了河南的苦高考和恶补习的文化。

  苦高校。纵使河南有100万人同时高考,其省内211高校也有且只有一所。唐宋时期,四大书院闻名全国,其中应天书院和嵩阳书院都在河南。后来河南高校的发展让人惋惜。2017年底,河南大学、郑州大学入围“双一流”,河南高度重视并成立了“双一流”建设领导小组,河南省长、副省长亲任小组组长和副组长,这让众多河南学子看到差距缩小的希望。但从全国来看,北京双一流有34所,上海有14所,江苏15所,河南“苦高校”文化仍将持续。

  沉浸历史繁华。一部河南史,半部华夏史。自夏朝以来,20多个朝代在此建都。其中,十三朝古都洛阳,八朝古都开封,闻名全国。此外全国八大古都,河南有其四:洛阳、开封、安阳、郑州。但历史文化犹如矿产资源,过渡依赖也会陷入资源陷阱。比如,开封和洛阳,明显在文旅上花了过多力气,现代的工业产业少之又少。但另一方面,因为当地人热衷古文化,素质教育艺术培训或许能落地扎根、繁荣生长。

  反抗传统教育。河南学子是在传统的应试教育下长大的,如今高学历的80后90后家长,本身也会产生逆反心理。原来自己被教育压迫,现在自己下一代接受教育时会更注重优质的教育师资和先进的教育理念,甚至也会选择新品类、新技术型教育项目让孩子开心学习。

  目前河南城市的技术依旧明显低于一线城市,河南也没有出现独角兽企业。究其原因,河南大多是由模式驱动的企业,真正技术驱动的企业少之又少。同样一家企业,在河南招聘技术岗可能两个月才能面试一个人,但放到北京则一天可以面试很多人。近些年,人工智能比较火,河南则承接了一些人工智能企业的部分工作——打数据标签。但这仍然是劳动密集型,而非高新技术型。

  在资本层面,目前河南共有80余家A股上市企业,总上市企业超120家,此外新三板挂牌企业高达400家。其中,在教育领域,宇华教育、春来教育、向中国际都在港股上市成功。此外,平行线万元A轮融资。咿啦看书也在2017年和2018年相继完成5000万元A轮融资和4000万元A+轮融资。收并购也有迹可循,新东方收购了沃根教育,朴新教育收购了才会教育,文化长城收购了智游教育。

  优势+机会:利用河南当地成熟的教培行业经验和资源,用新品类、新技术来服务二线愿意尝鲜的学生家长用户,注意三四五线下沉市场的崛起,加强渠道建设。

  优势+威胁 :成熟性的企业要自我规范发展,避免触碰政策红线,同时加强党建文化。避免陷入既有的成熟套路模式,注意行业里的新技术、新模式、新产品、新服务。

  劣势+机会:郑州的教培企业可以向三四五线地区扩张,降维打击。加强品牌定位,注重品类升级,形成品牌和产品的差异化。利用新技术解决教师匮乏问题,利用新营销解决招生获客问题。

  劣势+威胁:三四五线城市的教培机构要持续加强品牌、人才。渠道建设,避免郑州及全国的大机构渗入。加强创新的同时,进一步注重规范。

  要拥抱线上,更要坚守线下。每一家教培企业都要拥抱在线教育,但是如何拥抱需要因企业因个人而异。大山外语选择合作其它企业做双师课堂,平行线教育选择自己研发在线题库工具,格瑞特教育也在尝试自己做双师辐射县城地区……更多的企业是选择坚守线下,也不失为明智之举,扩张建校区搭建起自己的渠道壁垒。对于大多数线下教培企业来说,目前阶段独立做在线教育显得莽撞,选择合作和补充更为合适,将更多的精力用在品牌壁垒、人才壁垒和渠道壁垒的建设上。

  要区域深耕,更要跨区扩张。达到一定规模的教培企业肯定要跨区扩张,毕竟发展和增长是企业健康的必然指标。在一个区域内,一定会触摸到行业天花板。比如300万的城区,开30个校区也就面临饱和了,这意味着一个企业规模也就在1亿营收左右。如果想继续增长,必然要扩张,必然要跨区域。河南的扩张提供了几个思路。首先,既可以自营也可以加盟。其次,自营也可以选择降维打击,向周边的低级城市扩张。此外,大型教育集团还可以用并购的形式进行跨地域的市场增量。区域深耕的方式也是一条道路,在河南山东等城市,企业家更愿意深耕重资产教育领域,比如高端幼儿园、全日制国际学校等。

  “滞后定律”依旧在河南适用,本土教育巨头应抓住科技红利。从山东教培市场上,《教培校长参考》发现无论是语言留学还是K12课外辅导,山东教培市场均比北京上海的教培市场滞后5到7年,这一定律在河南再次验证。比如,北京的新东方成立于1993年,河南的大山外语成立于1998年,北京的学而思成立于2003年,河南的陈中数理化成立于2010年。 再次提醒,北京和上海的在线教育代表VIPKID、作业帮、猿辅导、掌门1对1多成立于2013年和2014年。河南具有一定规模的教育企业,可以引入在线教育等教育科技,尽快享受新的科技红利。

  中原经济区将诞生年营收十亿以上的教培巨头。新东方、好未来、学大从北京起家,精锐、昂立从上海起家,卓越从广州起家,中原经济区也有机会出现类似的教培巨头。中原经济区以郑汴洛都市区为核心,涵盖河南全省延及周边地区的经济区域,涵盖河南、安徽、山东、河北和山西的30个省辖市。截至2017年底,中原经济区常住人口便达到1.65亿,其在学人数能达到4500万。无论是学前、k12还是职教,都将是千亿量级的赛道。中原经济区本地的教培企业,只要占领1%-2%的细分市场,即能年营收十亿元。

  《河南经济蓝皮书(2019)》对中原经济区的30个省辖市做了竞争力评价,以供教培企业参考。

  我们看到,河南的教培企业会选择“降维打击”,从一线城市向三四线城市打,从二线城市向四五线城市打。我们看到,河南的教培企业会“包产到户”,用合伙人模式跑马圈地,快速扩张。我们看到,河南的企业正在“品牌定位”抢占家长心智,进而实现“品牌溢价”。我们看到,河南的企业正在通过“新品类、新技术、新供给”,打在自己的差异化竞争力。

  当然,河南的教培企业还是偏向于保守和踏实的。相较于技术和资本,更注重教培行业的壁垒建设,比如,品牌壁垒、人才壁垒和渠道壁垒。但无论如何,技术终将代表未来,拥抱的姿势需要因人而异。

  1.65亿的人口,4500万的在校生,中原经济区是新时代给予河南教培行业的最大的机遇和最好的礼物。

开奖直播| 六合神童| 香港天下彩| 全年绝杀二肖| 香港公益论坛开奖结果| 香港马会开奖官网| 今期六合报码| www.933833.com| 买马开奖结果| 天下彩tx318|

,管家婆彩图,同花顺看收盘价,管家婆码报,www.165555.com,www.600116.com,www.5043c.com,84348开奖记录,kj990com开奖直播,353303.com,http://www.51977o.com,118ki开奖现场,香港挂牌正版正挂更新,www.5566393.com,468888凤凰玄机图,通天报76588com,天下彩6wscc彩图诗句,288222金钥匙三肖中特,31222香港赛马会白小姐,刘伯温,2018香港开奖结果历史记录,www.99999.com,黄大仙手机站,www.6677888999.com,2018香港佛天书

  1. ,2018香港佛天书,http://www.695888.com,抓码王网址,533309财神爷平特论谈,财之道2954con270999,铁算盘,青龙报资料2019年69期,658286香港本土网站,bcc12.com,香港本港台现场开奖
  2. ,香港本港台现场开奖,260999com神码论坛,红姐统一图库hj88,kj788.com刘伯温料,马会开奖结果,逆战福利中心,http://www.435234.com,www.124677.com,http://www.22ff.cc,六合开奖号码
  3. ,六合开奖号码,香港开奖记录,www.44738c.com,香港六合彩图,王中王开奖结果,12个世界僵王博士合体,www.9630g.com,477777开奖现场,40886.com,www.557887f.com
  4. ,www.557887f.com,美人鱼论坛,vwwcm76722七仙女心水,www.567002.com,678gpcom香港挂牌228,五虎网站kko1oocom,诸葛亮论坛,903111a.com,170333c.com,天下3手游
  5. ,天下3手游,十水果奶奶玄机藏宝图,838354.com,万人堂,跑狗论坛跑狗图,电信免费黑白图库,中金心水论坛,www.907055.com,432kj.com开奖,www.3487777.com
  6. ,www.3487777.com,香港马会开,www.07kk.com,2019每月运势生肖运势详解,http://www.lh88866.com,0149王中王正版,电脑桌面底下栏不见了,7467cc消波门图库,http://www.15108.net,香港官方网站资料
,香港马会开奖结果直播,幽默二四机3o8k,http://www.789321.com,曾道人六合彩开奖结果,http://www.51849.com,23kjcom手机最快开奖,www.www.88xjz.com,马会资料,六盒宝典刘伯温论坛,香港马会特马资料,lf123雷锋高手,http://www.www.4bbbb.hk,http://www.611152.com,20丨9新版跑狗圖
,20丨9新版跑狗圖,本港台开奖,香港马会开奖结果直播,水果奶奶一理想论坛
,水果奶奶一理想论坛,99849香港马会资料大全,http://www.3374.com,www.066966.com,马会生活幽默27335,http://www.3c666.com,www.11139f.com
,www.11139f.com,全多宝论坛,www992990cdm,狗几个月可以给人日,7码中特√,www.205515b.com,特码去哪儿论坛
,特码去哪儿论坛,www.477518.com,440450.com,http://www.3680t.com,http://www.301833.com,本港台开奖现场直播开奖结果,赤松黄大仙祠

,139平特论坛与你同行,香港无敌猪哥报图库,41788.com,339788.com,本港台381449,六桂福,http://www.www.50693.com,14478a.com,219tmnetidl九龙特马区,www.14868.com,白小姐开奖结果3608,www.123768.com,331997.com,平特乾坤卦图2017123,夜明珠预测一ymzo1夜明珠,香港最快开奖现场直播,2019跑狗图第55期,www.512098.com,47333财神网藏宝图,618628.com,424216c.com,2016年香港历史开奖记录

,十二生肖买马怎样选号,45553.com,新版跑狗图每期更新,香港陸和彩资料大全2o18年,118kj开奖直播现场,118t.com,香港今天开码结果

,www.949500.com,http://www.826868.com,香港12315跑狗图图库,开奖结果,11www8888,www.824444.com,229900夜明珠预测ymz01,http://www.lol915.com,白小姐信封彩图izlcc,欣欣tk27印刷图库,http://www.880277.com,http://www.by49b.com,www.533588.Com,www.661139.com,bet36333.com,22833刘伯温网站,293434.com小鱼儿论坛,手机报码网

,手机报码网,3608开奖直播现场,今晚六合开奖结果,神算子论坛必中三码,54433王中王开奖直播,http://www.16004.com,www.234211.com,xglhc全年资料大全,98498香港神算大,42217.com,今晚六彩现场开奖结果,守护幸福by,168开奖现场,133877k.com,香港中特网最准确,kj139本港台现场报码开奖结果,www.33904.com,88期通天报图,48123香港管家婆,黄大仙救世报图,www.311666.com,七仙女心水论纭76722

,七仙女心水论纭76722,香港开奖结果2018今晚,http://www.919147v.com,885777.com,天龙图库WWW078,现场报码
,现场报码,830002东方之珠三期理财净值,六合彩信息部,999986香港马会分析网,444676.com,jk139现场报码室开奖
,jk139现场报码室开奖,www.120hk.com,118开奖现场直播报码,488688.com,特准特准免费资料2O18,今期管家姿报码彩图
,今期管家姿报码彩图,http://www.576678q.com,香港挂牌最完整之全篇,白小姐马会看图猜生肖,天下第一王中王,双解石
,双解石,特算盘论坛—资料中心,财经赌侠玄机图,买马最新开奖结果查询,慈善网195252cm05期,kj233开奖直播
,kj233开奖直播,http://www.42878.com,福缘高手论坛,444142.com,555300香港马会资料,香港福马堂论坛,77,555,http://www.637878c.com,铁算盘70004开奖结果,水果奶奶论坛,666642.com,006677香港夜明珠正版资料,www.93492.com,sk997航班
,sk997航班,http://www.32207.com,31vvcom万料堂辈翠秘圾,www.2y3y.cc,08599好彩高手社会贤达,牛魔王论坛,香港九龙资料www90092,三马中特,香港118kj开奖现场直播
,香港118kj开奖现场直播,0407宝马会马会官网土,www.091365.com,猴年今年运势如何,866577.com,http://www.853838.com,www.312456.com,kj138本港台现场播码,418484e.com,香港本港台历史开奖结结果,六合宝典高手论坛,王中王心水论坛

,王中王心水论坛,港京55665,藏宝图,ww68kj历史开奖记录,香港金码堂救世会网,06633今夜特马,jx017极限码皇百度,网址44561世外桃源,六合神童网免费资料区,www.www.ht629.com,http://www.129458.com,一码中特,85777王中王资料特马,http://www.3184.cc,挂牌,铁算盘开奖,香港六合彩现场直播,03024发财玄机图,168手机报码

,手机报码最快开奖结果,660555港京图片图库,香港挂牌彩图,财宝神算檀www129999,香港通天报彩图,tk168图库助手,2018年手机开奖,最准一码三中三,01kjcom第一开奖结果,www447hkcom,www.459456.com,4059醉红颜白小姐,六合的数字表,启明轩预测,089089v.com,今期马报,四面楚歌的生肖数字,01156.com,wjvc进入旺角,www.90442.com

,新跑狗图每期更新香港,新房装饰设计图片,濟公心水,http://www.717885.com,http://www.77756.com,金吊桶香港挂牌报,开奖记录更多历史,彩霸王论坛,广东好日子心水论坛,www.04842.com,333160.com,tsp76111.com,8888kjcom开奖纪录,香港马会资料大全王中王,hx828.com,曾道人六合网,开奖1kj看手机看开奖天下,诸葛亮高手论坛,看一下83期的马报,www.41190a.com,六合码诗,香港开报码室开奖结果,www.533888.com

,www.533888.com,www.181000.com,http://www.34559a.com,188555管家婆奇缘,现场报码,香港现场报码本港台,www.lqjxxx.com,六合密决,http://www.78hk.com

,http://www.78hk.com,www.ok1996.com,六合高手世家,2018生肖卡波色对照表,龙凤呈祥报码料,http://www.156107.com,www.33351.com,管家婆,图库恢复,4685com本港开奖直播,www.118181n.com,http://www.38992.com,www.852166.com,www.999112.com,金光佛00676,www.234856.com,白小六和彩,www.79888bb.com,顶尖高手论坛香港挂牌,http://www.068868.com

,http://www.068868.com,www.78099.co,47333财神网站资料,kj开奖直播,55250.com大众高手心水论坛,www.699kj.com,本港台开奖现场直播网址,118k现场直播
,118k现场直播,六合号码走势图,财宝神算坛www129999,彩霸王高手论坛13696,白小姐三中三平码,上期看什么特下期必出平特肖公式,本港台现场报码,www.6913777.com,448kj开码,玉观音二码中特066266i
,玉观音二码中特066266i,有钱人高手论坛欢迎你,六合之铁算盘,www.333sfcp.com,http://www.4646234.com,狗笼子品牌,www.9801123.com,199977彩虹心水论坛,☆一码中特精准资料,http://www.01389.com,yy官方频道,83期四不像中特图,www.5566131.com
,wz2312.com,天下心水论坛香港挂牌,白小姐免费公开家禽野,香港地下六合,高手精英联盟心水论坛,www.74483.com,5585最快报码室,www.t5509.com,http://www.20789d.com

,5043c.com,26677.com,77880铁算盘论坛,2018六:和彩开奖总记录,349466.com,www.678757.com,http://www.8888125.com,http://www.67314.com,历史开奖记录查询智能,tm3456.com,tu100cc,手机看开奖结果直播118,六开彩开奖结果果,白小姐中特网,www.812777.com,牛牛高手论坛163oo5,2017买马开奖结果73期,133776.com,6410.com六世妖灵心水论坛,http://www.1188060.com

,http://www.1188060.com,800088.com,本港台开奖现场直播,157888神算天师3943,返回香港挂牌5511O6,794222.com,233kj一直播现场开奖,http://www.69544.cc,www.8000hm.com,香港天下彩铁算盘,www.32108.com,jk138本港台报码室开奖,892228.com,www.13865b.com,00338大红人心水论坛,4887香港马会开奖结果,东方心经2000hm,8474999con王中王,秦王心水论坛,2019年管家婆抓特马一平一特,www.liuhecai.im,http://www.ym7888.com

,http://www.ym7888.com,黄大仙论坛,黄大仙救世网,456456红姐统一图库,l18网址1l8图库,黄大仙一句解特诗110期收狗图,马会近50期开奖结果,一线图库www1ccc一点红,990888a.com,333223.com,www.98775.com,0090开奖直播永久,84384即时开奖,一点红香港马会管房网开奖结果,tt533手机现场开奖,2017年挂牌之全篇100%,香港今天特马开奖结果,港最快开奖现场2019结果,013333.com

,013333.com,186666a.com,26112夜明珠

,26112夜明珠,大联盟高手论坛39955,5555589.com,545999.com,香港黄金一诗二码中,788780.com,6合开奖结果201701,今晚开马的结果是什么,www.91399a.com,www.420608.com,www.52cp222.com,本港台开奖现场直播,http://www.www-8422.com,134kj本港台现场报码,http://www.01995i.com,213368.com,老板跑狗图2019年17期,853721.com,高手论坛杀一肖有奖赛

,高手论坛杀一肖有奖赛,http://www.8876kj.com,2017开奖记录完整143期,4238精准4肖8,1861百合图库,kj963.com,41kj.cc,kj778现场开奖结果,香港现场开奖记录结果 ,香港现场开奖记录结果,www.548011.com,平特心水报2019,http://www.i19996.cc,www.75556.cc,http://www.745454.com,www.47893.com,刘伯温中特网,手机报码
,手机报码,东莞黄大仙公园,香港神算网开奖结果,73750b.com,http://www.0163a.cc,至尊高手榜094cc,39887神算小诸葛百度,夜明珠之ymz01,666804.com金鸡报论坛,61188今晚开码
  1. ,61188今晚开码,http://www.01396a.com,http://www.00676.com,www.132063.com,东方心经资料2019年第34,34552.com,http://www.p6662006.com
  2. ,http://www.p6662006.com,王中王心水论马公资料大全,118图库liuhecai,www.116333.com,天下彩票免费资料大全,手机报码开奖结果,http://www.549555.com
  3. ,http://www.549555.com,香港挂牌,小蘋果论坛,香港金多宝中网站,今晚买六给彩开奖结果,http://www.345178.com,www498888com开马
  4. ,www498888com开马,金牛王论坛,一代赌王,苯人鬼马诗00155期,502121g.com,本港台现场报码开奖开奖结果,595555搜码网
  5. ,595555搜码网,跑狗网ww6654com,开奖公告,www.201168.net,4905u.com,51期香港正版挂牌彩图,6455555.com
  6. ,6455555.com,http://www.www.3794.com,868678百分百高手论坛,开奖直播现场香港,天下彩票免费资料,380999.com财之道论坛,香港开码结果
  7. ,香港开码结果,49223夜明珠开奖现场直播,www.nk558.com,马会资料铁算盘,33343c.com,www.222787.com,2019香巷开奖现场结果播马
,2019香巷开奖现场结果播马,52833k.com,白小姐大前正版四不像一消图,http://www.6169a.cc,06292.com,542222大红鹰百度,61188黄大仙论坛,顺丰高手论坛45678,本港台手机同步开奖直播机看开奖,今晚六会彩开奖结果,www.8824789.com,234549.com
,234549.com,黄大仙特码公园,2017管家婆一句话赢大钱,香港开奖现场直播结果,http://www.www-672333.com,64911.com,今晚六彩现场开奖结果,HK百网资料大全,最准的六合,118077.vip,www.45603.com,http://www.889538.com
,http://www.889538.com,1396开奖最专业资讯网,红姐图库,www.68225.com,http://www.121309.com,香港马会挂牌完整扁,金钱树www03356香港论坛,www.7065.com,心水论坛,www.966927.com,手机看六开奖开彩结果,管家婆中特期期准
,管家婆中特期期准,铁算盘3438,上港内部最准一肖一码,灰太狼红太狼情侣头像,bm559.com,www.44223c.com,3肖精准资料2017,www.933833.com,青蘋果论坛,2012515.com,香港马会资料大全开奖,05044c.com
,05044c.com,www.769009.com,今晚六彩开奖号码结果,6合彩开奖,今晚六合开奖结果,www.13593.app,http://www.wwwok255.com,559229香港看玛料,737969蓝月亮手机论坛新闻,448577.com彩霸王论坛,铁算盘四肖中特会员料,六合论坛
,六合论坛,赛马会论坛,78345黄大仙综合资料大全,天天快报今日头条,010106.com,六合大全,www.3mmmm.com,www.325098.com,6.com,765555香港开奖结果金多宝,6945.com,http://www.88444.net
,http://www.88444.net,www.78333.com,81141.com,曾道人今晚,2019年白小姐绝杀2尾,www.123kjz.cc,香港挂牌完整篇,金元宝高手论坛,白小姐手机论坛,hktv8论坛,http://www.8662669.com,六合帝国论坛

,六合帝国论坛,06693宝贝一论坛,香港正版挂挂牌彩图,金牛王论坛,112123.com,管家婆中特网,www.664066.com,宝马论坛,善慈网195252cm白小姐,706222.com,kj58g金凤凰开奖结果,管家婆马报彩图2018,手机开奖找233jk,00330.cc,2018年今晚香港开奖结果,http://www.452222.com,9.133hk特区总站资料,网上的中彩网是真的吗

,网上的中彩网是真的吗,www.24222.net,香港中金心水111552 ,香港中金心水111552,好彩高手论坛开奖结果,889408.com,2388kj.com,pinterest网站,www.541115.com

,www.541115.com,www.7471a.com,现场报码,管家婆中特期期准,http://www.41789.com,http://www.007272.com,四不像论坛,富牛心水主论坛,黄大仙论坛www.797899.com,www.kj01111.com,www.755299.com,www.76083.com,精准三码一特,六合宝典高手论坛,http://www.77650b.com,中宝心水论坛,kj历史开奖记录久久发现,498888开马,www.33686.com,http://www.lbj8899.com

,香港马会开奖结果直播,银河论坛,www.c22236.cc,www.223788.com,香港马报开奖结果直播,http://www.828888.cc,集发彩坛好料,杀一波精准规律公式,百胜图库,www.88gpz.com,7471a.com,www.11245.com,九龙彩图00656,www.999133c.com,香港最快开奖结果直播,www.333707.com,九龙内幕,72747香港马会资料,468888天机图并将结果,马经99开奖一99kjcom,管家婆个人版

,管家婆个人版,www.958000.com,今期平特一肖,正版白小姐铁算盘,曾到人特玄机,253333香港金钥匙网站,598220.com,www.576363k.com,686111.com,香港六开奖结果,黄大仙救世报,870404一点红香港开奖结果

,870404一点红香港开奖结果,http://www.www.pq222.com,www.d22236.cc,089222.com,www.222240b.com,20779.com,http://www.659494.com,黄大仙图,香港平码三中三,www.salangane-books.com,王中王中特马,救世网35590,www.234933.com,买马开奖结果今天晚上,111439a.com,497123.com,www.771000.com,红楼梦冰心论坛39033,58atv直播,www.045333.com

,www.045333.com,香港马会资料小鱼儿,www.447171c.com,抓码王一利丰港,福彩开奖结果,http://www.www-u49.com,香港正版免费资料大全2018,http://www.falaowang168.com,876501.com,www.502000.com
,www.502000.com,无敌猪哥聊天室90225,kkm567.com,王中王最快开奖现场,歪歪漫画首页登上,香港马报挂牌,http://www.www.112249.com,曾夫人一肖玄机资料

,曾夫人一肖玄机资料,香港赛马会官方网,香港天下彩网,888950.com,今期四柱预测马报彩图,刘伯温13588论坛资料2019,http://www.www61052.com,http://www.kkm789.com,六开彩开奖现场直播开奖结果,2018香港开码网站,08667神机妙算刘伯温手机版,http://www.697987.com,223234.com,http://www.134222.com,899866.com,727206.com,本港台现场报码,论码堂226888,http://www.345007.com

,http://www.345007.com,刘伯温资料火爆六肖,98kj网站,181949.com

,香港挂牌中齐网,白小姐中特网免资讯站,www.4524a.com,www.jys1111.com,世外桃园4bbbb,中环锦园房价,正版免费资料大全,济公正版资料,http://www.18313.com,00855.com至尊数理网,116kj开奖现场开奖结果,1376789c.com,www.www.0u6.com,李居明2017年运势12生肖运势,www.922400.com,赛马会官方料,香港王中王www498888/,690444码神论坛,www829999.cσm,06612一码大公开,597449.com,188144网址,56112一码大公开,http://www.30023.com

,http://www.30023.com,976789d.com,776464a.com,www11108香港马会直播,http://www.www.012899.com,青平果70678,st6hcom神童免费资料i,3459999王中王开奖結果
,3459999王中王开奖結果,58181.com,天空资讯,香港最快开奖现场直墦,管家婆一肖中特期期准,14165刘伯温心水论坛,www.678182.com,水泥是特马是什么生肖,989kj.com,http://www.132232.com,http://www.595952.com
,http://www.595952.com,香港最快开奖现场直播,621717a.com,www.883099.com,www-144567.com,55819.com,www.www2255088.com,醉红颜心水论坛612888,摇钱树论坛:25777:com,mcleyou.com,好运一点通11146
,好运一点通11146,香港曾半仙,好友心水论坛,www.6h70.com,www.118585b.com,http://www.410044.com,ymz02.com,今期香港正版挂牌彩图,金六福论坛,4599999香港开奖结果一,www.374374.com
,www.374374.com,跑狗图玄机图,www.350888.com,www.224466b.com,www.99042b.com,118图库彩图118库论坛,老码王,香港惠泽社群官方网,81708仙人网,75281a.com,手机报码开奖记录2017
,手机报码开奖记录2017,www.80550.com,手机最快开奖现场直播,最准马料12码,www360399.com,新爱情杀手11,118护民图库彩图大全,挂牌玄机彩图,88香港正版挂牌之全篇最完整篇香港,http://www.754848.com,www.001999.com
,www.001999.com,香港最准一肖中特公开,www84384全年开奖记录,香港开奖直播结果,2019年白姐另版先锋诗,504王中王免费提供,http://www.55665b.com,www.75536b.com
  1. ,www.75536b.com,开奖直播,香港赛马会网址,122144.com现场开奖,六开彩开奖结果记录一,988hk香港赛马总站,http://www.34222.com,611233.com
  2. ,611233.com,090077.com,www.811233k.com,WWW92LC0m,www.774486.com,0149王中王网站,http://www.kj522.com,财之道高手
  3. ,财之道高手,599122六开彩开奖结果,本港台开奖现场报码室,红姐图库,akw50.com,2018年香港四不像图63,十二生肖财神是什么肖,白姐图库
,2018买马生肖表图,kj123com开奖现场直播,香港最快开奖现场直播,www08422com资料,神算天师论坛www.80333.com
  1. ,神算天师论坛www.80333.com,www.38538.com,258tk马经图库今期彩图,79904b.com,05222a.com,kj599金凤凰开奖现场,19876博码士,www.74495a.com
  2. ,www.74495a.com,今晚六合开奖结果,2017年香港挂牌全篇,香港惠泽社群ok1488.com30码,http://www.k22236.cc,111540.com,曾道人救世网949494,红姐统一图库88849
  3. ,红姐统一图库88849,8608.cc开码,006677开奖结果45111,六合同买彩,www.0904.com,今天香港赛马结果及派彩,白小姐,pg123跑狗玄机图的888
  4. ,pg123跑狗玄机图的888,01668分红,正版香港马会开奖资料,555660白姐图库免费,www.56703.com,www.088tk.com,2469com王中王资料,新老跑狗图库
,新老跑狗图库,六合公式,www.www27249.com,www.660882.com,香港六和开奖现场直播,香港赛马会论坛,www.566858.com,www.626205.com,hKCZinfO
,hKCZinfO,88cczz开奖,法治相关内容,九龙老牌图库永远领先,东方心经马报,神码论坛www260999,449999.com,smh00.com,www.004466888.com,www.6074.com,www.1397766.com,558hz恵译天下

,558hz恵译天下,118cc九龙乖乖图厍,香港品特轩心水论坛,www.49181.com,588tm.com,949cc天天好彩,1123开奖直播本港台香港开马,670707f.com,991996美女六肖图原版,www.tm909.com,小鱼儿玄机论坛395111,38412a.com,www.kj24304.com,6hc.hk,香港正牌挂牌主论坛,黄大仙综合资料大全,居然之家商户苦衷,030v05a稳压电源图纸,49234管家婆开奖彩免1,2019年140期开什么码

,2019年140期开什么码,香港赛马会,111kj开奖现场开,万人堂心水,香港挂牌论坛,www11144com黄大仙,www.669695.com,六开彩开奖结果,黄大仙救世图,379990.com,www.www.559808.com,104504.com,湖北省统计局网上直报,点波王看图解码,47638b.com,445445小鱼儿主页2站,挂牌99挂牌99gpcom,http://www.www.209205.com,37337六全彩资料,887118开奖结果开奖记录

,887118开奖结果开奖记录,012899.com,118kj开奖现场奖现场直播,617722.com,http://www.888149y.com,www.9993451.com,94779黄大仙横财10码l,2017年一句梅花诗001一153期,吕洞宾论坛,六合开奖结果现场直播,香港马会资料456228,天下第一彩票,www.187gp.com,香港天下彩免费资料,二中二复式计算图,http://www.ra5888.com,二码中特,香港赛事结果,http://www.www166733.com,9742波肖门尾图库,207622.com,本港台开奖现场直墦

,本港台开奖现场直墦,19qqco水果奶奶理想论,440550管家婆-百度,品特轩高手之家 ,品特轩高手之家,管家婆论坛,黄大仙综合资料大全
,黄大仙综合资料大全,http://www.5660388.com,惠泽社群论坛,080222.com,回头客特马论坛88749,赛马会开奖直播,55期2019年跑狗图,香港马会资料987222,米老鼠论坛,六合同彩高手,CM8608
,CM8608,富甲坛,http://www.906111.com,香港挂牌资料,摇钱树网站,h538天线宝宝开奖结果,404082.cc,http://www.ok7797.com,http://www.34996.com ,http://www.34996.com,六合现场开奖结果168,香港王中王一肖中平特,金神童
,金神童,香港铁铁算4887正版,六和在线观看开奖结果,正版免费资料大全118图库彩图,www.www.567589.com,168tk大型图库,www.kj2466.com,65114.com
,65114.com,134999acom香港,开奖结果,266900.com,530555.com黄大仙论坛,0118开奖0118开奖结果,0633.com黑码堂,o5oooo.com,cba季前赛2019,www.228298.com,铁算盘论坛,香港大联盟开奖结果,www.691234.com
  1. ,www.691234.com,http://www.591122.com,67747.com神算子心水论坛,神算子中特545578,http://www.533008c.com,www.94223a.com,开奖特马记录,http://www.920788.com,今天开码结果,02211笑傲江湖高手门,www.0340aa.com,www.kk1000.com
  2. ,www.kk1000.com,77157.com,49870.com,www.www42665.com,白姐天机诗,493333开马,抓码王,www.56446.com,www.330849.com,自创平特一肖公式,济民高手论坛,http://www.399456.com
  3. ,http://www.399456.com,188cc一发到底,趋势金牛王指标,http://www.93492.com,http://www.357474.com,599950.com,235887.com,www.334435.com,444460精英网开奖结果报码,香港马会最快现场开奖历史广记录,www.638104.com,铁算盘高手论坛565598
,铁算盘高手论坛565598,特马资料,118图库彩图跑狗图,7303刘伯温6335百度,1969年属鸡人2017年的运势,788322b.com,彩民论坛高手,13016b.com ,13016b.com,管家婆个人版,www.4833.com,东方心经a图正版2017,开奖结果今期2017,652987.com,http://www.111893.co,http://www.33068.net ,http://www.33068.net,二万五特码论坛,http://www.243888.com,53112开奖结果

,53112开奖结果,跑狗玄机论坛888pgcom官网,http://www.089089k.com,www.444767.com,www.444580.com,www.701111.com,土地公论坛,www.www.5554448.com,今期家婆玄机彩图今晚,一线图库彩图1c.cc永利,118图库开奖结果,9742波肖门尾图库一i,b35557.cc,www.914242.com,今天开马结果网站,本港现场报码白小姐,http://www.69744.com,9981kj.com,78170香港现场报码

,本港台现场报码kj138com,01416奇人中特网站平,心水一点红论坛,抓码王一利丰港,小小虎现场开奖网,www.722kk.com,xxyx.cc中彩堂,檓横财富高手论坛
,檓横财富高手论坛,本港台现场报码138,第一条主宰刷新时间,123网站香港财神报彩图,www.588654.com,香港牛魔王管家婆彩图,990999香港直播开奖,www.22519.com
,www.22519.com,www.066899.com,www.776363p.com,港京印刷图源一每期最早,今晚开什么码66期,曾道人救世网,http://www.02246.com,商业保险有必要买吗
,商业保险有必要买吗,六开彩开奖结果,香港九龙挂牌正版,http://www.42445b.com,白小姐心水论坛网址,专门直播跳舞app,www.76717.com,49t7us码报资料网
,49t7us码报资料网,4966cc看图解马021,香港马会6合彩4887,蓝月亮资料免大全二四六,刘伯温六和彩专家,118香港正版挂牌之全篇,本港台同步报码室,www.988567.com
,www.988567.com,http://www.98944d.com,http://www.441144.com,smhlhc3.com,135858.com,马报开奖结果,www.615678.com,www.542222.com

,www.542222.com,金牌网,今晚46期星期四开什么特马,http://www.1122889.com,http://www.bxj999.net,24小时跑马计划,香港本土网65828图片,47005com财神图库,66554.com,手机报码网134kjcom,九龙挂牌图库,勇往直前,11139a.com,www01kjcom今日开奖,港最快开奖现场,www.528234b.com,www.608607.com,世外桃园,http://www.www216855.com,香港挂牌官网

,香港挂牌官网,81707香港财神中特网,http://www.312424.com,88614.com,www.47638.com,博彩老徐三d预测,小?果,香港马会免费资料,今天数伏第几天,76588.com开奘结果咨料导航大全,www.38744.com,00900九龙老牌图库,中马堂跑狗玄机图pg888,二四六天天好彩资料全62期资料,彩霸王高手论坛大陆,百家博论坛22777永久网,165106.com,www.012899.com,摇钱树03088点con,655509v.com,香港马会397588王中王,299907d.com,www.tfc77.com

,www.tfc77.com,极限皇玛高手坛jx013,www.302309.com,管家婆彩图自动更新,http://www.662261b.com,杀平特一肖 ,杀平特一肖,宝莲灯小鱼儿心水论坛,挂牌流程,www.www922848.com,448kj现场播,买马网址1388gfcom

,买马网址1388gfcom,6755555香港开奖结果,太子报精准单双中特,精英高手榜,kj693开奖直播,23开奖直播本港台,WW588hZne七,www.tp.com,香港马会资料正版挂牌,www.450999.com,2019管家年婆一句诗中特,香港马会开奖结果资料,六喝彩上期开什么码,2019期看图找生肖资料58期,金凤凰综合资料大全,http://www.5595kj.com,972882a.com,5005868e.com,www.www472828.com,特码会高手论坛,http://www.567576.com,www.kj75.cc

,www.kj75.cc,www.10654c.com,www.www-744428.com,www.54222.com,177188白姐图库,www.76949.com,http://www.7k6k.com,http://www.www234118.com
  1. ,www.65345.com,http://www.7891515.com,手机开奖结果m22249,香港正挂牌彩图,www.612602.com,www.523366.com,www.6787749.com,香港正版马会挂牌料
  2. ,香港正版马会挂牌料,ok4455小鱼儿,买马开奖结果查询66,90900九龙老牌彩图库,六合采特别号码,今晚六会彩开奖结果,j81.net,新加坡马会开奖结果
  3. ,新加坡马会开奖结果,49915b.com,老钱庄www.998009.com,003008h.com,22254.com,白姐六合宝典,神童平特一肖,香港红牛网原创233199
,香港红牛网原创233199,本港台现场报码室即时,www.888999hk.com,今期香港正版挂牌彩图,管家婆东方心经彩图,六合开奖结果现场直播v,www.1111xg.com,横财富48111宗合资斏,开奖黄历,www.06638.com,http://www.008488.com,988hk官方总网站,王中王,正版挂牌
,正版挂牌,2017世外桃源特送玄机2017年全,99033香港马会跑狗图

,99033香港马会跑狗图,生肖彩票开奖结果,280818.com,黄大仙当日玄机,最快开奖现场结果,54222诸葛神算开奖百度,http://www.07794a.com,免费资料四不像,9909tk.com,香港挂牌彩图,www.k930.com,http://www.118585b.com,香港图库香港生财有道,www.58799.com,2018全年歇后语1一153,http://www.2444666.com,香港马会开奖资料,金财神4150com香港六,香港挂牌之高手解牌,u588cc开奖结果,手机报码kj138,595555搜码网,38001.com,456489.com

,456489.com,青频果70678博彩白小姐,http://www.4406411.com,www.49655.com,333707.com,香港挂牌正版彩图2017年91期,http://www.38295.com,地下城心悦,http://www.12387c.com,彩票有规律吗,090099跑狗图,com大众免费印刷图库

,com大众免费印刷图库,天鹰心水高手论坛,http://www.806316.com,心水论坛,www.55404.com,开奖直播,2020开奖记录开奖结果,2019年十二生肖农历每月运势,http://www.xgmhzx.com,www.23277.com,75399.com,www.34422a.com,295111.com,289222a.com,www.898138.com,九龙老牌图库,201712生肖码表,655488.com任我發心水主论坛,六六顺心水论坛,现场报码现场开奖,8822.cc特彩吧高手网,真道人一句中特,跑狗出版社正版新一代的跑狗论坛

  1. ,跑狗出版社正版新一代的跑狗论坛,香港管家婆玄机彩图,http://www.111696.com,百码汇高手论坛155888,http://www.30351.com,小米商城
  2. ,小米商城,http://www.655977.com,www.330088.com,www.111230.com,552400.com,www.www054141.com
  3. ,www.www054141.com,三中三期期免费公开,六合金牌心水论坛,本港台同步报码室,http://www.www-889906.com,06728.com
  4. ,06728.com,www.132033.com,http://www.8103w.com,凤凰天机三码资料网,3084tm46香港分析网l,670670.com一品堂心水论坛
,670670.com一品堂心水论坛,香港正版挂牌官网,六开彩开奖查询香港,金算盘,深水埗,香港王中王资料网 ,香港王中王资料网,www.49829.com,http://www.999199bb.com,008520.com,174886.com,www.657565.com,443355.com,www.163885.com,www.21050.com ,香港白小姐一肖中特马,799222.com,婆管家,www.am5833.com,2018彩图马经历史图库,www.13318.com,葡京赌侠
,葡京赌侠,www.661668.com,天线宝宝中特网,660678王中王内部三肖660678王,http://www.990654.com,12498b.com,http://www.44221166.com,47328.com,香港49码走势图小鱼堂,www.3524b.com,http://www.460333b.com,特码王论坛,香港赛马会研究新型开北关结果

,香港赛马会研究新型开北关结果,www.111522.com,http://www.4126777.com,平码三中三精英论坛,1213880.com,手机报码,管家婆手机版免费版,www.www.kj3397.com,2019年071期买马资料,67887开奖直播香港马会,http://www.13988.me,www.134588hh.com,开奖公告,谁有守护幸福网址?,www.66hh.com,现场报码现场开奖,小鱼儿主页2站开奖结果46008,www.13488.me,www.8828lh.com,493300.com,神码报精选六肖十二码,1181288.com

,1181288.com,欣欣图库,http://www.my49.cc,http://www.737009.com,香港赛马会神算子,680987.com,http://www.997171k.com,再创世纪粤语,www.13049.com,87818全讯网四肖中特,http://www.00882410.com,手机最快现场开奖直播,2019年水果奶奶资料大全,白小姐旗袍2017年001期
,白小姐旗袍2017年001期,香港小财神788118玄机,马会开奖结果61456,345567.com,http://www.272827.com,香港挂牌宝典,www133882.com,16668开奖现场,刘伯温6374com刘伯温,http://www.360504.com,好彩网心水论坛
,好彩网心水论坛,08667神算刘伯温,香港铁算盘挂牌,www.565888.com,http://www.9023456.com,118cc图库高手联盟,www.654322.com,老奇人高手论坛人論壇,ppt脑筋急转图片大全,六开彩开奖结果,香港黄大仙酒店
,香港黄大仙酒店,香港王中王,783987小财神必中30码,http://www.030234.com,2019年45期开什么生肖,香港168开奖现场网址,香港最快开奖现场直播,www.56878.com,www.7200444.com,81309b.com,六合宗师心水论坛
,六合宗师心水论坛,63086c.com,www.4945888.com,手机现场开奖直播结果,679077黄大仙,黄大仙灵签,055577.com,959493h.com,100tk全年历史图库,cp28480.com,jx246.com
,jx246.com,55677品特轩香港百度,693588.com,138kj本港台开奖直播现场,493333开马,本港台开奖直播现场,60999六合神话,2019生活幽默001一158期,http://www.955222c.com,554151.com,搜码网www888569.…
,搜码网www888569.…,www.557890.com,四海图库总站,红姐心水论坛70678百度,80333神算天师论坛,http://www.nn4999.com,86939m.com,肖唯一,www.771212q.com,www.0115555.com,每年必开的规律三中三
,每年必开的规律三中三,878755.com,http://www.825111.com,本港台现场报码现场结果,香港九龙王wwwcom,黄大仙救世报,556tk,中彩堂xⅹy.xcczzyzu,222269.com,01666cm红太阳心水坛,54tkwww
,54tkwww,牛魔王香港管家彩图,财神爷论坛,正版苹果报091期图库,http://www.334789.com,www.505606.com,新曾道内部A,492222彩民之家,香港挂牌八卦玄机网,大赢家心水论坛,惠泽天下tm123het惠泽
,惠泽天下tm123het惠泽,565kk东方心经百度,www.749898.com,天下彩天下彩正版资枓,www.16348.com,黄鹤楼高手资料,5907799.com,www.5349.com,666453a.com,香港黑马网,488888凤凰天机
,yd38.cc,229707.com,1oooo跑狗论坛,www.baidu338.com,www.20139c.com,百万彩友心水,40222芳草地心水论坛,特肖比赛专区

,特肖比赛专区,31vvcom万料堂四字诗,精準三肖六碼期期準免費公開,2017年抓码王彩图114ls,香港正版资料一二三,118图库开奖结果24码,www.3z888.com,2019年全年资天机诗,2018香港金码救世网,今晚绝杀什么三肖,44799开奖结果一,412333.com,手机看开奖223开奖,cctv手机电视,www.551789.hk,慈善网一肖中平特,d35cc釆金网资料大全,小鱼儿46007玄机跑狗图,www.70947c.com

,www.70947c.com,zo19年香港正扳挂牌彩图,2019年六开彩开奖结果百度,www.333588bb.com,888569搜码网,www.558224.com,http://www.48339c.com ,http://www.48339c.com,www.09171.com,54345.vip,新报跑狗A2019,0118555.com,020234.com,http://www.245225.com,hkjc香港赛马 ,本港台开奖现场直播开奖,37337六全彩资料四码,338833老钱柜开奖纪录,http://www.39854.xyz,双解mdx,38a.com
,www.888235c.com,抓码王,香港賽馬會獎券有限公司官方網www.799699.com,26278.com铁算盘论坛,www.www.bxj28.com,http://www.102626a.com,夜明珠值钱吗,跑狗玄机图解论坛,含梦的诗句,2017年114黑白历史图库,988567.com,38808刘伯温提供一
,38808刘伯温提供一,90900九老闪电看图区,写真网站有哪些,2018挂牌玄机图,842777.com,香港马会现场开奖报码,www.www.900988.com,www.saloon-girls.com,香港现场报码本港台
,香港现场报码本港台,980189.com,52833.com彩民黄大仙,刘伯温论坛www30035,667cc白小组图库,866601.com,www.www.t43.cc,kj177本港台现场报码,567812.com
,567812.com,http://www.786006b.com,990033夜明珠ymz02fl,99288小鱼儿开奖直播,348458香港挂牌之全篇,本港台开奖,本港台开奖现场直播开奖结果,盛杰堂心水论坛,www.74499b.com
,www.74499b.com,38543.com,611366.com,管冢婆论坛手机站,http://www.404035.com,通宝高手论坛,www.4t46.com,22期六合现场开奖结果,香港挂牌l香港正版挂123期

,香港挂牌l香港正版挂123期,http://www.www.028345.com,http://www.375957.com,2018跑狗图解90期图解,2018年香港挂牌资料,六合彩开奖结果手机开奖一,6880555.com,www.704999.com,41177.com六合管家婆,世外桃源夜明珠,香港白小姐杀波王,神龙在线论坛,金钱树高手论坛,045333.net,248999.com,826868.com,http://www.www-11497.com,鬼码诗00155,横财富463333心水论坛

  1. ,横财富463333心水论坛,wwv757888神算天师,2800444.com,宝马381818白小姐中特开奖,横财神三肖六码资料长期稳定,www.619292.com,666885a.com
  2. ,666885a.com,今晚开奖现场直播,www.34166.com,http://www.28249.com,www.17880.com,http://www.www40419.com,香港赛马会总站988nk
  3. ,香港赛马会总站988nk,www.48339d.com,金码玄机,0648888.com,夜明珠开奖ymzo3,http://www.kj5855.com,lhsjwz.com
  4. ,lhsjwz.com,本港台同步报码现场,55150c.com,www.130.com,http://www.www.338833.com,http://www.990888.com.990990.com,新版抓码王111159无错
  5. ,新版抓码王111159无错,65343淘码王,我爱六合,k11668.com,www.4184u.com,小鱼儿论坛,杀肖高手论坛
  6. ,杀肖高手论坛,666550.com,www.700733.com,黄大仙精准免费一肖中特,308kcom图片玄机2017年,http://www.22485p.com,香港877688
  7. ,香港877688,小鱼儿开奖直播,www.yqw33.com,小鱼儿玄机www2829,118开奖现场直播,118图库东方心经,438666.com
  8. ,438666.com,9888hk开奖结果查询99,82211d.cc,水果奶奶中特网,疯情书库,http://www.243611.com,www.171888.com
,www.171888.com,香港马会财经报,金虎堂5088,http://www.875252i.com,www.3690.com,118kj.com开奖记录18kj,5553kj.com,香港挂牌彩图
,香港挂牌彩图,2019年1一154期看欲钱,666060.com,王中王100期必中六肖,雷锋挂牌图库,www.www-555534.com,王中王论坛高手榜www27792.com,49989.com
,49989.com,118挂牌寻宝图2017,http://www.711857.com,开奖记录,88平特高手论坛精选,111540a.com,11194b.com,6604a.com
,6604a.com,04474c.com,管婆特马彩图,天空彩天下彩与你同行免费资料香港